李恩美饰演继母，李采潭饰演妈妈朋友，讲述两位性感熟女与男主的香艳经历，虽然继母有了男情人，但是无法抑制对儿子的幻想，而儿子对她也是垂涎三尺，而此时，妈妈的朋友也插入了这段不伦的母子情....　　

　　男主因和女友关系不和，导致性方面也难以达到满足，只能跟好友整日厮混在一起，直到遇到了好友的妈妈，才发现世界上竟然还有这种美艳而成熟的女人，虽然男主心生邪念，但是碍于身份与关系，只能将感情深埋心底，然而好友的妈妈似乎也很中意男主，开始不断的打扮自己，并尝试着各种诱惑男主上钩....

女主跟男友回家见母亲，母亲尚还年轻，没有了丈夫的她，也有个情人来滋润生活，而这个男人却并不一般，竟然就是女主曾经的爱人，女主一见到这个曾经的爱人如今变成了母亲的情人，心中五味陈杂，因为她始终还没有忘掉这个男人，就在这二人心怀鬼胎之时，没想到情欲高涨欲求不满的母亲，竟然对这个未来的女婿开始了挑逗....　　

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为了医治健康日渐恶化的母亲，由利子带著母亲前往丈夫大川的学弟矶贝的诊所接受治疗。在那之后，由利子常常在大白天感到异常昏沉，并接开始做起了春梦。在梦 inside, 由利子被矶贝医师凌辱的刺激与快感既清晰又鲜明，深爱