5岁的宗介生长在海边小城，他的家就在临海的悬崖上。一天，宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶，里面有条受困的小金鱼。小金鱼名叫波尼，她是人鱼女王的女儿，偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。宗介把波

秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢

本片为银魂剧场版的预告片。故事背景回到了攘夷时期，讲述了攘夷志士四人组——坂田银时，桂小太郎，高杉晋助和坂本辰马在攘夷战争中发生的故事。江户时代，天人来袭，幕府无力抵抗只好打开国门，同时颁布了废刀令。