达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 饰）和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，因

搏击高手波恩（迈克尔•加•怀特MichaelJaiWhite饰）新近由狱中释放，他在洛杉矶一条炎热、有些混乱的街区租下了一个房间。每天夜色降临的时候，城市中无数地下拳场也开始活跃了起来，波恩很快物色了

1845年，尚年幼的维克多与詹姆斯兄弟俩在长辈之间一场突如其来争执中唤醒了自身的潜能，詹姆斯情急之下将陌生的生父杀死，自此兄弟两人流落战场，他们凭借不死不衰之身和野兽一般的天赋在各个时代的战争中大开杀