故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德（维果·莫特森 Viggo Mortensen 饰）是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚（尤纳克斯·乌高德 Unax Ugalde 饰）的监护人。阿拉特里斯德

年轻的陈秋水（陈坤 饰）为少女王碧云（徐若瑄 饰）的弟弟雨萌当家庭教师，他清朗潇洒，有一套快乐的学习方法，两人一起唱歌学英文，简单快乐，很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士，为避难必须逃往大陆。虽然似