颓唐邋遢的哈伯（Chance A. Rearden 饰）曾经是某个名噪一时的儿童秀主持人，但他早已不复当年的辉煌，节目收视率持续走低，哈伯则自暴自弃，饮酒作乐，任意妄为，甚至搞砸节目的录制。最终，他失去了这份干了半辈子的工作。在此之后，他打电话找来自己的粉丝以及唯一好友——刚刚通过医生考试的青年德文（Wade F. Wilson 饰）。醉醺醺的哈伯声称要从事人偶生意，而且还送给德文一个大号的偶噶布噶（Ooga Booga）土著人偶。归家途中，德文意外遭遇一场抢劫案，谁知报警后却被带有种族偏见的警察当作劫犯

1985年，浓雾笼罩的郊外，周日早晨少女丽莎·约翰逊（阿比盖尔·布蕾斯琳 Abigail Breslin 饰）被弟弟罗比（Peter DaCunha 饰）吵醒。她颇感烦恼地起床，按照妈妈（米歇尔·诺尔

伊格·佩西斯（丹尼尔·雷德克里夫DanielRadcliffe饰）和梅琳·威廉姆斯（朱诺·坦普尔JunoTemple饰）是一对自幼青梅竹马的男女朋友，但在一年前的某天，他们的人生发生了翻天覆地的巨变。两人在森林里约会时，梅琳被人残忍杀害。在此之后伊格作为犯罪嫌疑人遭到警方调查，不过最终他被无罪释放。重获自由身的伊格对梅琳久久无法忘怀，而来自周遭的谴责和质疑更让其痛不欲生。在哀悼梅琳的夜晚，伊格恼羞成怒，做出亵渎神明的举动。次日一早，他惊讶地发现自己长出一对魔鬼的角，而且似乎凡是接近他的人都会变的举止古怪，

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