1994年10月的一天，男子哈兰·迪赫（Luke Bonczyk 饰）残忍杀害家人，只有一名婴儿幸免于难，该事件在当地引发不小的轰动。15年后，高中生朱利安·米勒（约翰尼·派克 Johnny Pacar 饰）计划拍一部恐怖片，他找来女友赖莉（艾比尔·切得尔斯 Ambyr Childers 饰）以及布兰娜（Alessandra Torresani 饰）、蒂蒂（Jennifer Missoni 饰）、内特（Jonathan Keltz 饰）等朋友帮忙出演角色。此外，他还拜托在TV工作室任职的朋友奎恩（托比·海

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“

20世纪末，波黑战火笼罩的巴尔干地区。聋哑少女安吉尔（罗茜·戴伊 Rosie Day 饰）目睹了亲人邻居被武装分子残忍杀害的一幕，在此之后她也失去自由，与数名同龄女孩被掳至暴徒维克托（凯文·霍华斯 K