圆月之下的寂静地盘，努力工作中的「黑工」无意中弄醒了一名长期住客，「他」就是身穿洋服的邓显祖。

倒卖人体器官集团的主脑洪文刚（古天乐饰）罹患严重心脏病，为了活命他甚至计划摘取亲弟弟洪文标（恭硕良饰）的心。为了完成卧底工作不惜身染毒瘾的志杰（吴京饰）随老大去码头劫持试图逃跑的洪文标，他的上司见叔叔

酒吧内，年青男女都抱着梦想，寻求名利，JUDE及SARA与PETER打得火热，为的是介绍模特儿公司查理认识，希望火速成为星模。富翁James眼见年青人不务正业，不良意识充斥全港，因此希望宝贝女儿Catherine 往香港找个拍档改变这个坏风气。Catherine为小美找来三个一直想发星模梦的妙龄女孩LuLu、Qoo与Suki，为她们进行非一般训练，力捧她们成为未来;星模的始祖，然而世界上有太多不可抗拒的诱惑，无良经理人查理利诱之下，JUDY及SARA等被骗财骗色，Qoo被骗拍裸照，更被迫去陪一些有钱阿伯。

圆月之下的寂静地盘，努力工作中的「黑工」无意中弄醒了一名长期住客，「他」就是身穿洋服的邓显祖。醒后的祖走进繁荣都市，眼下尽是缤纷喧哗地道的港人生活，此时，饿上百年的他却遇上为情自杀的港女APPLE，这机缘让他俩走在一起。饥饿的祖尾随着APPLE，却又错有错着的替她赶走收楼职员。APPLE的祖母(卿)提出收留，好利用祖以抗外敌！自此，港女APPLE与钟情粤剧但性格神化的卿、潦倒英籍租客DICKENS和来历不明的祖共同生活。APPLE父(权)极力游说卿交出业权。为此父女二人势成水火，但卿却处处维护这独生子，作

杰（周柏豪 饰）是一位技艺精湛的冷血杀手，只要成为了他的目标，那么下场就只有死路一条。杰的脸上长了一个肿瘤，样貌因此格外丑陋，但凡见过他真面目的人无不惊出一身冷汗，只想着逃跑。等待任务，接受任务，完成任务，杰每天都过着如此的生活，直到某一日，一位名叫婷婷（李悦彤 饰）的援交少女出现在了杰的生命里，婷婷的存在让杰感到内心深处一阵久违的悸动，他甚至为了婷婷放弃了杀手这一职业，和婷婷同进同出，形如父女。婷婷并不惧怕杰的面容，恰恰相反，她的一举一动之中都透露着挑逗之意，这令压抑着内心感情的杰十分痛苦。有一天，婷

社会上甚有地位的裘氏一族正准备迎接一场盛大的订婚派对，一位不速之客贾探员（古天乐饰）却突然到访，并带来少女张小娟一尸两命的自杀命案，划破了裘家欢乐的气氛。裘家上至老爷（曾志伟饰）太太（毛舜筠饰）少爷（