公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来
安贝尔（麦当娜 Madonna 饰）是一个富有而又漂亮的女人，可惜她的脾气实在是太不可爱，他人看似美好的一切对于安贝尔来说都不足挂齿，就连他的丈夫托尼（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood 饰）都不知道自己的妻子究竟要怎样生活才会快乐。
为了讨安贝尔的欢心，托尼安排了一次邮轮上的旅行，从希腊前往意大利。尽管满心牢骚，但安贝儿好歹还是开始了她的旅程，并且在船上结识了大幅吉塞佩（阿德里亚诺·吉安尼尼 Adriano Giannini 饰）。安贝尔讨厌吉塞佩的粗俗和下流，逮着机会就在众人面前
