商朝末年，灵珠子降世陈塘关总兵李靖府中，是为哪吒。哪吒幼时因杀死敖丙，被敖广逼迫自杀，哪吒削骨还父削肉还母，其元神幸得被太乙真人所救，获得重生。重生后，哪吒失去记忆。敖广趁机用虚假记忆利用哪吒，哪

　　上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑

　　影片讲述了书生宁采臣上京赶考，午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄