Megan Reed, An ex-cop and a recovering alcoholic who is out of the rehabilitation center. She takes up the graveyard shift and The situation turns upside down when series of bizarre events caused by one of the corpses stored in the morgue.
在星巴克工作的山姆（西恩•潘 Sean Penn 饰），虽已成人，但智力水平只有7岁。一次偶然，他收留了一个流浪女。该女子帮山姆生下了一个女儿后消失得无影无踪。
他给女儿取名叫露西（达科塔•范宁 Dakota Fanning 饰），因为他最喜欢甲壳虫乐队的《天空中戴钻石 的露西》。他非常疼爱自己的孩子。露西在山姆的细心呵护下慢慢地长大了，她发现爸爸不能看懂稍微复杂一些的故事。她在拒绝长大，希望和爸爸一样。父女俩的生活是那么幸福。
地区的教育官员发现了这个特殊的家庭，他们认为山姆没有能力照顾露西
