距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（
故事发生在美国底特律，不断升高的犯罪率和持续扩大的犯罪势力让警方苦不堪言，为了控制这些“不稳定的因素”，警方划出了“红砖特区”，用以隔离罪犯和平民。在特区之中，以毒枭特里梅因（罗伯特·菲茨杰拉德·迪格斯 RZA 饰）为首的犯罪集团掌控着大部分的资源和权利，构筑了一种岌岌可危的微妙平衡。
一场意外让利诺（大卫·贝尔 David Belle 饰）成为了特里梅因的眼中钉，为了引出利诺，特里梅因绑架了他的女友罗拉（卡塔利娜·丹尼斯 Catalina Denis 饰），与此同时，野心勃勃的探员达米安（保罗·
