浪荡神秘的摩托车手卢克（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）在嘉年华会的表演场上与旧时情人罗蜜尼亚（伊娃·门德斯 Eva Mendes 饰）意外重逢。卢克迫切地希望与罗蜜尼亚重修旧好，却惊讶地发现罗蜜尼亚不仅已经与另一个男人同居，并且自己与罗蜜尼亚还育有一个襁褓中的儿子。于是原本打算离开的卢克一厢情愿为了照顾儿子和罗蜜尼亚留在了这个小镇。为了弥补内心对儿子的愧疚，卢克决定和偶然相识的一位小镇上的男人去抢银行。在最后一次行动中，卢克遭遇了年轻巡警艾弗瑞（布莱德利·库珀 Bradley Cooper
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（
