正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗蕾莱（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）。他的学问得到疯狂科学家维克多·弗兰肯斯坦（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）的赏识，于是后者想方设法将其劫了出来，还为其起名伊戈尔。在此之前，弗兰肯斯坦曾经做出盗取动物园死亡动物尸体
罗伊（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage饰）是一个手段高超的职业骗子，他有一个大胆且贪心的伙伴法兰克(萨姆·罗克韦尔 Sam Rockwell饰)，他们一起搭档了很多年，几乎没有失过手。
同时，罗伊亦是一个精神强迫症患者。他爱干净，不允许别人穿着鞋走进他家；他谨慎，每次出门都要三番五次检查煤气和电源开关。法兰克为此帮他找了一位心理医生。
在心理医生的帮助下，罗伊找到了他失散多年的女儿安吉拉(艾莉森·洛曼 Alison Lohman饰)。女儿的出现改变了他的生活，让他慢慢感到了做父亲的乐
克洛伊（基拉·艾伦 Kiera Allen 饰）从一出生起就和母亲（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）过着相依为命的生活，在她们的世界里，父亲这一角色是从未存在过，也不可提及的。因为早产，克洛伊的健康面临着非常严重的打击，时时刻刻都在遭受着死亡的威胁，可即便如此，母亲也从未放弃过克洛伊，她凭借着自己坚强的力量将克洛伊抚养长大。
克洛伊体弱多病，半身不遂只能依靠轮椅行动，母亲是她和外界唯一的联系，在母亲的帮助之下，克洛伊靠着自学参加了大学的入学考试，正在焦急的等待着考试结果的公布。某日，克
