魔界之王牛魔王（郭富城饰）与玉帝（周润发饰）为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲（张梓琳饰）化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主（陈乔恩饰）躲到了

明崇祯皇帝登基，大太监魏忠贤（金世杰饰）及其“阉党”被锦衣卫倾巢覆灭。锦衣卫中以卢剑星（王千源饰）、沈炼（张震饰）和靳一川（李东学饰）三结拜兄弟最为勇猛正直。老大卢剑星为了升官百户，沈炼为替教坊司妓女

明朝万历初年，朝中都察院左都御史丁淮之全家被灭门，只有女儿丁蝉儿逃生。正当太原府总捕头萧长风逐渐查出真相的时候，却被知府段世骧诬为乱党，萧长风护着丁蝉儿踏上了亡命之路。