影片有三个故事构成，分别讲述了有关;偷窥;揭秘;嫉妒 的人性故事。午夜时分，在一个陈旧的公寓楼的走廊中，一个少年正在偷窥某女大学生，而同一空间中，一个中年妇人也在偷窥着少年。他们在相间的一瞬间，彼此的欲望冲撞出刺眼的火花。闲寂的别墅中，身体受到束缚的妻子失踪了。陌生的空间、魅力女人的诱惑、逃妻的秘密纷纷席卷而来，并一一被解开。某男子和一位外国电影评论家保持着特殊的友情。一次，他为评论家朋友介绍了一位女友，从此却陷入了嫉妒的情绪中，无法自拔

孤零零的村子、奇怪的人们，在那个好像湿漉漉的“苔藓”一样的地方，父亲死后隐藏了一个秘密精细、甚至有些洁癖的原则主义者刘海国，由于认为是自己长处的性格被公司解雇了，之后，他又跟妻子分手了。而父亲去世的消息犹如在他的伤口上撒了一把盐。为了给父亲料理丧事，他来到了父亲曾经生活的村子，在这里他从村民身上感受到一种奇怪的气息。他执意要解开这个秘密……在曾经一个人生活的父亲身上到底发生了什么事情？

政裴（李善均 饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息出版社以1亿3千万元的巨额奖金

以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被