孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持

青木由里（新垣结衣 Yui Aragaki 饰）是一名艺术学校的美术生，因为姐姐结婚而不得不离开原来的住所搬到公寓独自居住。初来乍到的由里听从母亲的建议带着礼物拜访公寓每一位新邻居，对住在楼上的奥优高

漂亮乖巧的高一女生美嘉（新垣結衣饰）不小心丢了手机，被樱井弘树（三浦春马饰）捡到，放在图书馆归还给她。然而弘却把美嘉手机里所有的联系人方式都删掉了，自己就在整个暑假日日夜夜给美嘉打电话，有一搭没一搭地

　　20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？

内详