女犯人贞慧（金允珍 饰）在狱中生下儿子珉宇，小珉宇就像上帝派来的小天使，让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法，可是贞慧不仅五音不全，而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养，为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会，贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下，合唱团终于小聚规模，然而令贞慧没想到的是，一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭，它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐，

五年前，青春正盛的小情侶為愛不顧一切，未婚懷孕、叛逆輟學，本以為生命從此甜蜜幸福，男孩的怯懦卻讓大家都心碎。五年後，以照顧流浪動物為業的女孩依舊寂寞憔悴，直到兩人重逢，隱藏在當年心痛往事背後的真相，也

韩国知性影评人郑圣一掷地有声的处女作，示范经典文本挪移大法。2004 年重见天日的清溪川两岸像极超现实人工场景，为不眠城市游魂提供乍明乍暗的情感讨论区，熟读杜斯妥也夫斯基《白夜》，和歌德《少年维特的烦