头发花白的特种作战少校赫洛莫在一次缉毒行动中负伤，在救治过程中，居然阴差阳错地与环境保护科警察奥列格新出生的婴儿实现了灵魂转移。案件迫在眉睫，新生儿幼小的身体里装着刑警少校的老灵魂，当蠢蛋老爹遭遇暴走

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。伊万很惊..

在南方某沿海城市活动着非法倒卖外币的团伙。一个称作“伯爵”的家伙以旅游为借口去国外执行团伙头目交给的任务。他刚好和一个话语不多还很谦虚的经济学家谢苗·谢苗诺维奇同行。故事再继续发展时就出乎人们意料之外