广州知府查出九王爷欲谋反遭到杀手追杀带着爱女逃到黄澄可之处，黄澄可送二人出城之际，杀手杀死知府和黄澄可师傅，黄澄可带着知府之女逃离，黄澄可为替被九王爷杀死的人报仇，秘密查出九王爷谋反的证据，并将他歼灭

影片主要讲述了乞儿阿水被假冒的亲生父母领走，却不知那只是个骗局。只因王爷之妻重病，开出的药引是用孩童之心。苏灿得知真相，为救孩童，他探查此案，最终救得孩子们，也捣毁了预谋造反的军火库的故事。

1989年无线电视电影「情义两难」里，张兆辉饰演黑道头子鲍方得力左右手高健，为人重情重义，有胆色，加上一段扑朔迷离、哀怨动人的恋情（与麦翠娴），张兆辉除忠肝义胆外，更有其酷的一面 。　　青龙帮帮主