现代都市中的一个普通的三口之家，妻子苏苑在当地的文化馆工作，她对自己的工作充满热忱，希望通过自己的努力撑起一片天，然而，调皮捣蛋的独生子麦晓凯却经常在学校搞破坏，隔三差五叫家长，令苏苑焦头烂额。苏苑的

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旅行推销员格里高尔·萨姆沙一觉醒来，发现自己变成了一只巨大的昆虫。蜕变之后，他被困在房间里，家人也对他疏远不已。

正值青春期的13岁华裔女孩小美，当她兴奋或压力过大时，就会变身成为一只巨型红色小熊猫。这一奇妙的超能力，将为成长中的她带来多少烦恼？

13岁的女孩小美（姜晋安配音）成长于一个典型的亚裔家庭之中，家里经营着一间作为旅游景点对外开放的祠堂，祠堂里供奉着家族的祖先。小美的母亲（吴珊卓SandraOh饰）是一个对孩子关怀备至又略微有些神经质