小驯鹿尼柯（埃里克·卡尔森 配音）的爸爸是圣诞老人团队中的一名成员，但是由于常年在外，以致于和妻子的关系日趋冷淡，处于分居状态。尼柯志愿加入圣诞团队，并且在父亲的指导下展开训

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犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上

年轻的唱片店店员麦克斯偶然发现了一张罕见的黑胶唱片，并由此进入了20世纪70年代嬉皮士公社的世界。一份邀请函让她得以接触到这个邪教的残余势力及其邪恶的后代，却给麦克斯和她的朋友们带来了严重的后果。

20世纪80年代初，中国人民渐渐从十年动乱的灾难中复苏，正开始展望充满希望和幸福的新生活。在北京的一条胡同中，居住着一户普通人家，心直口快的刘母（韩影 饰）含辛茹苦拉扯两个女儿长大。长女慧芳（张凯丽

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