威尔逊船长死后留下了一座城堡--黑林城堡。船长的22岁的女儿简.威尔逊前来城堡料理后事，其父的家庭律师罗伯特.杰克逊说船长生前商定愿以10,000英镑出售城堡，然而简.威尔逊对此表示拒绝，不承认委托书

本片探讨了民俗恐怖这一主题，以迈克尔·里夫斯的《驱魔降邪》（1968）、皮尔斯·哈格德的《撒旦之鸦》（1971）和罗宾·哈迪的《异教徒》（1973）为起点，

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和红汉人拼个你死我活。联防队长扎格