江湖上，两大门派鹰爪门和蛇形门世代敌对，双方都想将对方彻底铲除。一个月黑风高的晚上，鹰爪门突击了蛇形门，蛇形门遭到血洗，只有长老白长天（袁小田 饰）侥幸逃出。白长天为了躲避鹰爪门的追杀，隐姓埋名于市井

明朝神宗年间，黑白颠倒，朝纲混乱。刑部尚书郑重（黄正利 饰）图谋不轨，意欲谋反，然苦于兵部尚书刘天和（川原 饰）等贤良震慑，怀恨在心。为清除异己，郑设计派胡龙（李海生 饰）混入刘府，二人过招之时将刘刺

清道光年间，广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺，借此秘查白银流向，就在真相即将大白于天下之时，陈铁志却险遭灭口，经过殊死搏斗案犯终于落网，陈铁志辞官退隐，创办武馆惠及桑梓。