沃尔夫是一个孤独的男孩，他周围的世界都能满足他的愿望。他把他所爱的女孩克拉拉带到了这个世界，但当他不确定她是否仍然是真实的还是虚构的时，他感到被困住并想要逃脱。

特丽丝塔娜（凯瑟琳•德纳芙 Catherine Deneuve 饰）的母亲在临死前，把她托付给堂•路普（Fernando Rey 饰）照顾。衰老的路普衣食无忧，性格强势看重荣誉，但同时，也是镇上女