第二次世界大战初期，美军飞行员罗伯特·史密斯（乔什·汉纳姆 Joshua Hannum饰）到中国加入了抵抗日本侵略军的行列。在一次从印度往中国运送物资的航程中，他驾驶的军机不幸失事坠落于西藏神秘的高原

故事背景设定在第二次中日战争（1937-1945）期间，一名美国飞行员与一名在飞机坠毁时救了他的西藏女孩之间展开了一段爱情故事。