青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。

原本计划私奔的一对男女，最终被组织抓回，蒙住眼睛、全身捆绑带到了一片荒郊野外。四周静谧无声，使他们觉得自己被困在一间漆黑的地下室内。组织成员对他们百般戏弄与虐待，男子窥准时机，裸身逃亡；女人则被组织悬

一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪