界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。

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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。哪吒

八仙之一的吕洞宾在与混元魔尊的一次大战中因擅自行事，间接导致了何仙姑仙殒。被贬下凡的他遇见了与何仙姑长相一样但性格完全不同的山寨寨主白莺，为救仙姑，吕洞宾与白莺及神犬子敖一同踏上了危机四伏的东游之路…