民国时期，津门名旦唐生惨死，警探司马洛、林复奉命抓捕凶手。案件中，唐生的妻子和一个女粉丝都有嫌疑。与此同时一场借追悼会名义举办的“战争募捐”也引起了司马洛的怀疑。抽丝剥茧后，一场惊人阴谋被警探破获。

民国时期，一种掺杂致幻剂的香烟荼毒了不少烟民。警探司马洛暗自追查毒烟来源。同时他的搭档林复也正经历一起诡异的案件——一群疯癫的人被杀，但是现场却找不到尸体。两条线索引出一个惊天秘密，神探兄弟联手破案。