五万亿韩元神不知鬼不觉从全韩国国民账户中流出，国家情报院拘捕了嫌疑人罗京浩（杨东根 饰）和艾丽（尹智敏 饰），对他们进行一连串的高压审问。拳脚过后，在催眠师的引导下，恍恍惚惚的二人悠悠说出事件的真相。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格

崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两