清末民初，辽西土默特左旗旗府摆下擂台选武教头除匪。皇家牧马人许一拳在擂台上力挫群雄夺得武教头，赢得了献花姑娘邱小宛的倾慕。许一拳在上山进香时，救下王爷的女儿桑丹格格，格格非许一拳不嫁，许一拳无奈割舍恋

范家树（关山 饰）是衔着金汤匙出生的千金少爷，去北京深造期间，他邂逅了名为沈凤仙（李丽华 饰）的歌女。虽然两人的门第相去甚远，但范家树还是深深的爱上了凤仙。范家树的母亲重病，范家树急忙赶回家探望，就在