太原富豪张百万有两个女儿，大女儿金姑嫁给当铺老板李剥皮的儿子为妻，婚后三个月便守了寡，李剥皮让她搬出另住。二女儿玉姑许配给书生曹文璜为妻，因曹家突遭变故，张百万嫌贫爱富又将玉姑私下许给太原大户姚半城的

在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但

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一个被剥皮的男人与一个复仇的美人鱼联手捉弄法律、秩序和自由市场的腐败力量……直至死亡。