国语教师法子要到乡下的高中去上任了。在简陋的车站，冈岛冴子开车来迎接法子了。在车要进入山道的时候，若林、大木，佐川三个流氓突然窜出了上前骚扰。全日本剑道冠军的法子用车内的木刀将三人痛打一通。不久，学校

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮

小津最朴实无华的喜剧作品，一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得，很受同学欢迎，但一挂大胡子却叫女孩避之则吉，尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业，萍水相逢的广子告之胡子作怪，最好刮掉。没了胡子的冈岛