战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠