故事发生在下北泽，青年荒川青（若叶龙也 饰）和女友川濑雪（穗志萌香 饰）之间的感情一直十分稳定，哪知道在小雪生日这天，当荒川满心欢喜的为她庆祝的节骨眼上，小雪向荒川坦诚自己出轨了，并且要求分手。

在北国长大，憧憬大都会的白狐女子“狐丸”。 以一张甄选会的通知为契机，离开了故乡，前往独立乐队聚集的圣地，下北泽。 通过音乐交流，和伙伴们相遇，了解了梦境和现实，希望与绝望？狐丸能否遇见奇迹？ 还

舞台是音乐都市MIDICITY!!离开下北泽，踏上音乐修行之旅的活力棉花糖，很快被卷入了事件。而与在MIDICITY活跃的Plasmagica和其他个性丰富的乐队们相遇，会带来不可思议的奇迹吗？！

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